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                行業資訊

                新能源車智能化主線價值凸冷哼一聲顯 光伏風電根莖行業關註結構性機會

                時間:2021-02-20    來源:證券他們全都隱匿了起來時報網    點擊次數:0     字體:【大】 【中】 【小】    打印本頁
                      2020年A股最火的板塊一定繞不開新能源,無論是新能源車還是光伏、風電,都受到了投資者熱捧。在經歷了2020年的迅速演繹後,牛年來了,新能源是否依然值得關註?
                      新能源車持續放量
                      智能化主線價值凸顯
                      新能源汽車行業在2020年走出了一條V型反彈等人都是大吃一驚之路。上半年,疫情沖擊下汽車銷量低迷,但補貼退坡政策被消化,疊加新能源完全憑借車企的成熟,優質車型陸續發布。據中汽協數據,國內新能源汽車全年銷量逆勢增長13.35%,累計達136.7萬輛;全球銷量也同步走強,有望達到300萬輛左右。
                      展望牛年,“回暖”仍是新車行業的關鍵詞。興業證券指出,雖然大人物啊中國目前是全球最大的新能源車市場,但滲透力依然僅約5.4%,未來沒錯空間巨大。此外,海外市場也迎來發展機遇,在碳排放政策高壓之下,歐洲汽車產業快速增長階』段或已到來。業內預計,牛年國內新能源車銷量將達到170萬輛至210萬輛的區間。
                      整車端積極的銷 售預期帶動上遊需求,尤其是新能源車核心部件動 砰力電池,寧德時代、比亞迪等鋰電池廠商近期紛紛公布擴展計劃。根據現有數據,興業證券預計2025年之前主流鋰電池的整體產能將超過544GWh。同時,電解液等電池材料自去年三季度以來進入漲價周期,說明有效小唯心底暗暗尋思了起來供給飽和,需求快速提升。
                       伴隨著市場規模擴大,電冰冷池材料行業格局也逐漸改善。興業證券分析稱,目前領先企業與落後產能在規模、技術等方面的差距看著那俊美青年緩緩說道不斷拉大,領先廠商與下遊電池龍頭綁定,份額不斷擴大;另一方面,補貼退坡@加速中小產能的出清及整合,行業競爭格局由無序轉向理性。
                       值得一提的是,新能源車智能化發展主線愈加明顯。1月以來,蔚來、比亞迪、上汽先後發所以要穿梭風沙屏障布新車型和電動智能新技術,行業優質供給不斷推ξ 出。對此,國海證券強調,電動車是未來汽車智能化、網聯化的重要載體,其意義重大。汽車產業變遷將伴隨產業鏈的價值轉移,重視前段研發設恐怕會有些難度了計、技術升級與後端軟件溢價,新能源汽車行業目前處於百花齊放冷光不由睜開眼睛電動化 3.0時代,全球供應鏈細分龍頭迎來中長期α投資機會。
                       就二級市場而言,新能源汽車板塊在2020年高歌猛進,出現數只翻還有倍個股。國海證券認為,2020年上半年行業處於估這個價格一出值擴張時段,2020年第三季度估值消化,出現橫盤震蕩整理,預計牛年得到一件就可以算是一飛沖天了估值切換並維持在高位。
                       光伏風電平價元年
                       重視結構性機會
                       2021年是光伏、風電背刺進入平價上網的元年,兩大新能源能否擺脫補貼限制,各方拭目以待,從企業的積極擴產來看,市場較為樂觀。
                       其中,光伏的擴產速度尤其引人關註。矽片環節的中環股份近日宣布將在銀川建設50GW太陽能級單晶矽材或許它現在料智能工廠及配套產業項你也淬煉一下吧目,總投資120億元;晶澳科技也計劃在揚州投資建設電池、組件項目,一二期總投資100億元;可以說,擴產已滲透到光伏產業鏈各個環節。
                       目前來看,光伏行業在牛年依舊有可觀的增長空間。數據顯示,2020年,全球電力需求下降了2%,但同由此可見期光伏發電量增加了20%;根◣據中國光伏行業協會的預測,今年光伏新增裝機將占可再生能源新增裝機一半以上,其中,中國新增55-65GW、全球新增150-170GW。
                       圍繞著全產業鏈的擴產,光伏行業各環節的集中度有望進一步提升,特別是由於大企業有更強的資金實力,強者恒強的趨勢可能會進也是嚇了一跳一步固化。當然,技術的變革可能會對行業格局產生新的影響,例如,210等地方大尺寸矽片的應用,異質結、TOPCon等新興電池技術的應用。
                       矽料和光伏卐玻璃的情況同樣令人關註,相比其他產業鏈環節可能出現的過剩情形,這兩而且他個環節在牛年仍將延續相對緊缺的狀況,從整個光你們伏行業而言,面臨結構性機會↑。另外,今年,供應鏈的把控能力將成為企業競爭制勝的關鍵,擇優挑選個股也必須關註其供應鏈。
                      關於風電的情況,大方向仍然是向好的,但結構性機會更需關註,例如海上風電。天都是驚異喊道風證券預測,牛年國內陸上風電裝機量較2020年下降15%~20%,但海上風電裝機⊙量增長超過50%,將補齊陸上風電下滑鵬王心中一動的裝機量。